La jeune fille Clara lui rend visite tante Gerda et oncle Drosselmeyer. Sa tante raconte ses histoires effrayantes sur le Ragman, un homme effrayant et mystérieux qui transforme les enfants en souris s'ils ne vont pas au lit à l'heure. Le Ragman espionne toujours les enfants endormis à la recherche d'autres victimes. Juste avant que Clara ne couche, son oncle excentrique lui donne une poupée en bois. Il est un peu gêné parce que la seule partie de la poupée qui est parfaite est le cœur, mais Clara aime sa nouvelle poupée. Elle s'endort mais se réveille en entendant des souris grincer...