L'histoire se déroule sur un archipel de quatre îles au sud du Japon ou même en mer du Sud. C'est un monde différent du Japon moderne. De la découverte des anti-gravitons est venue l'invention de rêve de chaussures anti-gravitons qui laissent les gens voler le ciel. Ils introduisent les gens dans un nouveau royaume en leur permettant de voler avec sa propre force corporelle, sans plumes ni moteurs. Cela a conduit à la montée du sport du cirque volant. Le protagoniste qui espérait un avenir dans ce sport a subi un revers en raison d'une défaite écrasante, et s'est retiré du sport pour cette raison et pour une autre. Cependant, il a rencontré l'étudiante de transfert Asuka Kurashina, et en lui apprenant à voler le ciel, la vieille passion est revenue. Il participe de nouveau au cirque volant.