Confiné dans la tour du château par son père, princesse Arete passe ses jours à regarder le monde devant sa fenêtre. Parfois, elle cherche à surveiller les gens au travail. Les chevaliers du royaume se disputent le droit de l'épouser et de gouverner la terre en participant à la compétition pour voir qui peut trouver de puissants objets magiques faits par une longue race morte de sorciers. Arete ne veut rien de tout ça. Elle désire rencontrer les gens du commun et voyager dans des pays exotiques qu'elle n'a vu que dans les livres qu'elle cache sous son lit. Un jour, le sorcier Boax arrive dans une fantastique machine volante et propose de prendre Arète comme sa femme et de la transformer en une bonne princesse.