Yabuki Joe est laissé sans espoir après un certain événement tragique. En essayant de mettre le passé derrière lui, Joe quitte le gymnase et commence à errer. Son retour à la maison remet Joe sur le chemin de la boxe, mais inconnu de lui-même et de son entraîneur, il souffre maintenant de problèmes de fond l'empêchant de se battre. Pour tenter de résoudre ces problèmes, Carlos Rivera, un boxeur de renommée mondiale est invité du Venezuela à aider Joe à se remettre.