Dix ans après la Grande Guerre contre les bêtes démoniaques, l'empire règne sur le monde et la prospérité repose sur l'utilisation massive de l'aer. Yuri Lowell et Flynn Scifo sont deux jeunes hommes qui viennent d'inscrire les prestigieux Chevaliers impériaux. Un jour, ils sont envoyés dans la ville de Ceazontania, où une activité anormale de l'aer aurait causé la prolifération de bêtes horriblement mutées, avec de graves menaces pour toute la région. Pendant ce temps, le commandant suprême des Chevaliers Alexei Denoia et la naïve princesse Estellise sont impliqués dans une lutte derrière le rideau pour le pouvoir dans la capitale. La situation en Céazontania se détériore car la garnison des Chevaliers impériaux constate qu'ils ne peuvent attendre aucun soutien immédiat de la capitale. Puis, Niren Fedrok, commandant des Chevaliers impériaux de Ceazontania, prend une décision inattendue qui va changer le destin de Yuri et de Flynn pour toujours. Quels sont les secrets derrière les événements extraordinaires qui se déroulent autour de Yuri et Flynn? Seront-ils capables de défendre le peuple innocent de Céazontanie et de rester fidèles à leurs croyances?