Un programme satanique est activé à bord d'un vol commercial bondé en direction de Tokyo. Il libère un essaim de démons invisibles qui envoient l'avion plongeant dans une mort ardente. Tout le monde à bord est tué instantanément - sauf Akito Kobayashi - propriétaire du programme diabolique et juré allié de l'enfer lui-même. Kojiro Soma, un vieil ami de l'école primaire d'Akito, est surpris de le voir s'inscrire à l'école. Kojiro remarque comment ce garçon autrefois seul est devenu un adolescent suave et arrogant. Plus tard, lorsque ses camarades de classe sont attaqués et que des démons légendaires retournent dans les rues de Tokyo, Kojiro commence à vraiment comprendre ce que son vieil ami est devenu. Akito a des projets pour la race humaine. Les plans tournent autour de la magnétite, l'élément mystérieux qui forme l'essence vivante de chaque âme humaine. Combiné à son logiciel démoniaque, une source suffisamment forte de magnétite libérerait une plaie de démons sur la Terre. Cette source existe dans la classe de Kojiro, mais quand le plan maléfique s'étend au-delà même de la prise d'Akito, c'est Kojiro qui doit trouver le pouvoir ultime en lui-même, et aller de face avec le plus grand démon de tous !