Aspiration, obsession, désir brûlant... Quand les émotions incontrôlables des gens commencent à déborder, c'est-à-dire quand ils deviennent des démons. Dans l'ancien Kyoto prospère, le musicien de cour Minamoto Hiromasa, petit-fils de l'empereur Daigo, visite la résidence de l'onmyoji officiel — les devins yin-yang — dans l'espoir de démêler les mystères des démons qui perturbent la ville. Pendant qu'il est là, il est présenté à un homme parfaitement adapté pour démêler ces énigmes: le grand onmyoji Abe Seimei, un homme caché dans une aura de l'autre monde. Hiromasa est vexé par le manque d'intérêt de Seimei pour le monde banal et sa réticence à aider, mais les deux d'entre eux confrontent les démons à la cause des incidents. Ils finissent par trouver l'onmyoji Ashiya Doman, qui se cache dans l'ombre des démons. Seimei et Hiromasa sont rejoints par le professeur de flûte d'Hiromasa, le prince impérial Atsumi, l'empereur onmyoji Kamo Yasunori, et lady Tsuyuko, qui vient les accompagner à la suite d'un cas particulier. Comme leurs émotions s'entremêlent comme des fils, Seimei et Hiromasa pourront-ils rétablir la paix dans la capitale ? L'épreuve de ces amis malencontreux destinés à partager le même sort commence maintenant.