Nous sommes maintenant au début du 18ème siècle, à l'ère kyouhou, quand la culture marchande était en plein essor. Dans Yoshiwara, le quartier de lumière rouge d'Edo, il y a une courtisane populaire avec de bons looks et caractère, appelé Usugumo. Elle est en fait fille d'une prostituée christianisée et d'un shogun nommé Yoshimune, mais la lutte de pouvoir en ces temps ne lui permet pas d'être avec son père. Son destin va changer quand elle rencontrera le voleur blond, Kikunosuke. Avec Kikunosuke, un docteur nommé Aoto Touichiro, qui utilise la médecine occidentale encore inconnue, et son chat animal, Kotetu, Usugumo forme un groupe de voleurs, le Kikugumi. En attendant, un membre d'un groupe mystérieux apparaît, visant Usugumo...