L'écolière Mitsuko essaie de protéger l'étudiante en transfert mi-chinois Yu-Lian des brutes. Cette nuit-là, elle découvre Emily, une vieille poupée américaine. Donné à un enfant japonais lors d'un échange en 1921, il a été caché des brûlures de poupée de la période de guerre anti-occidentale et sauvé par une jeune fille courageuse (la grand-mère de Mitsuko). Le lendemain, Mitsuko raconte l'histoire d'Emily et encourage Yu-Lian.