La terre d'Altera a observé une paix précaire depuis des années parmi les humains, les elfes et les bêtes du mal qui sont fidèles au légendaire Dragon noir. Mais le Dragon Noir commence à remuer de son hibernation, en envoyant les Bêtes marcher sur Altera. Avec une conquête de bête dangereusement proche, un petit groupe d'Hommes et d'Élfs s'unissent pour essayer de trouver une route secrète cachée vers la grotte du Dragon Noir et la détruire. Mais le sort de tous peut être entre les mains du jeune guerrier Lambert, qui doit invoquer la confiance et l'habileté pour affronter le Dragon noir lui-même juste quand tout peut être perdu.