Papillon, fidèle épouse japonaise, attend patiemment à Nagasaki le retour de son mari américain, Pinkerton. Elle voit les Stars et les Stripes s'envoler au sommet d'un navire qui s'approche et suppose à juste titre que Pinkerton est à bord. Cependant, l'étranger impitoyable arrive en compagnie de sa véritable femme caucasienne, ce qui provoque le cœur brisé Butterfly à se suicider. Ce chef-d'œuvre de l'animation de silhouette japonaise fait le meilleur de son matériau source.