Maître des épées Hiroshinosuke Nohara (Lone Wolf) voyage avec sa famille à la recherche d'un emploi. La famille rencontre une mystérieuse Hazumi et un chien sauvage Shiro, et décide de voyager ensemble. Le groupe est attaqué par divers assassins, et leur vie est finalement menacée par l'ennemi des hommes d'épée, les hommes d'armes du clan des taureaux du Démon. Qui gagnera : les fesses ou les aisselles ? Contre un éventail d'ennemis idiosyncratiques, Hiroshinosuke Nohara et son fils Shinnosuke ont la chance d'afficher leurs compétences swashbuckling.