Tensho 10 (1582) pendant la période des États en guerre. Akechi Mitsuhide se dirige vers Saigoku pour le renforcement de Hideyoshi Hashiba à la demande de Nobunaga Oda, et rencontre le fantôme de Shuten-doji, un démon qui a été exterminé par ses ancêtres, à Oenosaka sur le chemin.