En dépit de son emplacement dans une région éloignée au sud du continent de Felnarc, l'île de Clayborne est composée de cinq petits pays encombrés et en conflit constant. Dans les parties les plus reculées du plus petit et le plus paisible pays de l'île, le Royaume de Bayle, est le petit village où une fille nommée Nikola vit une vie humble. Un jour, alors qu'elle ramasse du bois de chauffage comme chaque jour, un dragon massif – une créature censée vivre au fond des montagnes – apparaît devant elle. Tout comme il est sur le point d'attaquer le village, un homme nommé Haga se précipite sur les lieux. Haga est membre du King's Seekers, une équipe d'enquête très secrète. Nikola ne s'est jamais ennuyée de sa vie paisible, même quand chaque jour est pratiquement le même, mais après avoir rencontré Haga, elle est tellement intriguée par Haga et ses voyages qu'elle décide de sortir du monde elle-même... et puis l'apprenne la vraie nature de son monde.