Après la défaite du seigneur du démon Hadlar, tous les monstres ont été libérés de sa mauvaise volonté et ont déménagé sur l'île de Delmurin pour vivre en paix. Dai est le seul humain vivant sur l'île. Ayant été élevé par le gentil monstre Brass, le rêve de Dai est de grandir pour être un héros. Il en devient un quand Hadlar est ressuscité et le héros précédent, Avan, vient former Dai pour aider dans la bataille. Mais Hadlar, annonçant qu'il travaille maintenant pour un seigneur démon encore plus puissant, vient tuer Avan. Pour sauver ses étudiants, Avan utilise un sort auto-sacrifice pour attaquer, mais est incapable de vaincre Hadlar. Quand il semble que l'autre élève de Dai et Avan Pop sont condamnés une marque apparaît sur le front de Dai et il gagne soudain des pouvoirs super et est en mesure de repousser Hadlar. Les deux étudiants partent alors en voyage pour venger Avan et ramener la paix au monde.