Au début, une orbe est jetée sur la Terre. Il peut faire deux choses: changer dans la forme de la chose qui la stimule; et revenir à la vie après la mort. Il se transforme d'orbe en rocher, puis au loup, et enfin au garçon, mais erre comme un nouveau-né qui ne sait rien. Comme un garçon, il devient Fushi. Par des rencontres avec la bonté humaine, Fushi non seulement acquiert des compétences de survie, mais grandit en tant que personne. Mais son voyage est obscurci par l'ennemi inexplicable et destructeur Nokker et les séparations cruelles avec le peuple qu'il aime.