Au commencement, un orbe est jeté sur la Terre. Il peut faire deux choses: se transformer en la forme de la chose qui le stimule; et revenir à la vie après la mort. Il passe de l'orbe au rocher, puis au loup, et enfin au garçon, mais erre comme un nouveau-né qui ne sait rien. En tant que garçon, il devient Fushi.Grâce à des rencontres avec la gentillesse humaine, Fushi acquiert non seulement des compétences de survie, mais grandit en tant que personne. Mais son voyage est assombri par l'ennemi inexplicable et destructeur Nokker et les séparations cruelles avec les gens qu'il aime.