L'année est 1863 et alors que les longues blessures de discorde politique du Japon éclatent dans de violentes vagues d'affrontements et de meurtres dans la rue, le Shogunat Tokugawa envoie une nouvelle force de samouraïs sans maître appelé le Roshigumi à l'aide des forces Aizu à Kyoto. Cependant, la nouvelle police n'est qu'une force cohésive et l'assassinat les a déjà divisés en deux factions opposées. Le plus fort est conduit par le brutal Serizawa Kamo et le moindre par le plus honorable mais moins affirmé Isami Kondo. C'est dans cette meute de loups que Ryunosuke Ibuki est traîné par le sérizawa enragé. Forcé à être un esclave virtuel par la dette de sang, il déteste les samouraïs et tout ce qu'ils représentent. Mais comme il voit comment l'autre moitié des samouraïs vivent, il commence à croire qu'il peut encore y avoir une chance, pour lui-même et pour le Japon, si seulement Kondo va monter et descendre le chien fou Serizawa!