Les étudiants et les meilleurs amis Mizore Yoroizuka et Nozomi Kasaki se préparent à jouer un duo musical complexe, Liz et le Blue Bird, pour hautbois et flûte. Bien qu'ils jouent magnifiquement ensemble et ont été amis depuis l'enfance, Mizore et Nozomi trouvent qu'avec la graduation prochaine et le duo se révélant difficile, leur amitié commence à se boucler sous la pression. Le conte fantastique de Liz, dessiné comme un conte, contraste avec le réalisme de l'école.