Au cours d'une guerre civile protactisée qui a opposé le Nord au Sud, les plus nombreux du Nord ont utilisé la magie noire pour créer des super-soldats monstrueux appelés Incarnates. Maintenant que la guerre a pris fin, ces bêtes sacrées doivent apprendre à faire leur chemin dans une société pacifique, ou faire face à la mort aux mains d'un chasseur de bêtes. Nancy Schaal Bancroft, la fille d'un Incarné, se tourne vers la chasse elle-même. Mais une fois qu'elle rattrape sa carrière, elle découvre des vérités difficiles sur la vie de ces bêtes sacrées.