À la fin du XIXe siècle en Angleterre, le Circus de l'Arche de Noé anime la ville de Londres avec sa grandeur et ses cascades spectaculaires. Cependant, les enfants disparaissent mystérieusement de la ville d'une manière qui correspond au mouvement de la troupe. La Reine envoie alors son célèbre chien de garde, Ciel Phantomhive, en mission d'enquête pour retrouver les enfants disparus. Ciel et son majordome démoniaque, Sebastian Michaelis, infiltrent le cirque, déguisés en membres d'équipe, pour étudier et éventuellement déterrer son arrière-pensée. Cet arc suit immédiatement le concours de Curry Arc dans le manga, qui s'est terminé à l'épisode 15 dans la première saison de l'anime.