Adaptation du manga Takashi Noguchi&rsquo, qui s'adapte lui-même Baku Yumemakura’s roman d'amour surnaturel. Le roman original concerne un homme du XIIe siècle nommé Minamoto no Yoshitsune (Kurou). Kurou s'enfuit dans les montagnes après avoir perdu son frère Minamoto no Yoritomo, le premier Shogun à gouverner tout le Japon. L'histoire rapporte qu'il s'est suicidé, mais au lieu de cela, Kurou rencontre une étrange et belle femme nommée Kuromitsu dans son ermitage de montagne. Finalement, Kurou tombe amoureux de Kuromitsu, mais réalise ensuite qu'elle cache un sombre secret. Il apprend qu'il est incapable de mourir et continue à vivre pendant mille ans alors que le Japon évolue vers une société future.