En fin de saison 2. Yuuri bat Shinou, mais puisque Shinou avait été vaincu, Yuuri et Murata ne pouvaient plus aller au Shin Makoku. Cependant, parce que Yuuri l'avait combattu et vaincu, ses pouvoirs avaient dépassé ceux de Shinou, ce qui lui avait permis de compter sur sa propre puissance pour revenir à Shin Makoku. Après la cérémonie à l'âge de 16 ans, Yuuri commence lentement à découvrir que beaucoup s'est passé pendant son absence. Les dix responsables de la famille noble ont décidé de faire de Wolfram le prochain Maou, mais maintenant que Yuuri est revenu et a repris son rôle de Maou, des complications surgissent quand un noble est en désaccord avec Yuuri retournant sur le trône. En outre, une ancienne société secrète qui menace la paix des deux humains et Mazoku s'est levée, et une lutte pour le trône qui laisse maintenant les nobles se demander qui est le Maou légitime.