L'histoire se concentre sur le jeune génie linguistique et professeur d'université Testa. Il est présenté par son supérieur, le sergent Rossa, au département de cryptanalyse alliée. Là, il est chargé de briser le code des loups-garous ennemis, que les loup-garous utilisent pour chiffrer leurs transmissions radio. Testa est stupéfait, car le seul son que produit le code crypté est le hurlement d'un loup. Ses recherches ne donnent aucun résultat, et il décide de capturer un loup-garou vivant pour une meilleure cryptanalyse. Après avoir épuisé tous les moyens possibles, il trouve enfin un loup-garou, Yonaga.