La moitié de la série Frontière, la moitié de la nouvelle histoire. Des conspirations surviennent au sein du gouvernement Frontier quand Sheryl Nome arrive à la flotte coloniale pour son concert et est rapidement marqué comme un espion pour Galaxy tandis que des amis d'enfance, Alto Saotome et Ranka Lee essaye tous deux de réaliser leurs rêves alors que la bataille entre Frontier et le Vajra se rapproche. Ce film fait partie de la chronique Frontière et se terminera par la deuxième, The Wings of Adieu.