Lors d'une veille de Noël enneigée, Tyltyl et Mytyl s'assoient chez eux. Normalement, ils seraient pris dans l'esprit de Noël, mais leur mère a pris malade. Alors ce soir-là, ils sont éveillés, incapables de dormir, quand à travers la fenêtre s'écrase un esprit magique étrange et mercurial nommé Berylune, qui révèle que le monde dans lequel nous vivons n'est pas le seul qui existe. Et ainsi, Tyltyl et Mytyl, accompagnés de différents esprits, ainsi que leurs animaux de compagnie maintenant-humanoïdes, sont conduits sur un voyage pour trouver l'oiseau bleu du bonheur et sauver leur mère, et sur le chemin ils visitent des endroits étranges et merveilleux, et enfin, doivent faire face à l'esprit des ténèbres pour atteindre leur objectif insaisissable.