Une fille aux cheveux noirs se promène dans les rues de Kyoto, de la scène nocturne de Pontocho à une foire du livre d'occasion à Shimogamo, puis à une foire universitaire. Le personnage principal qui a un sentiment romantique pour elle la suit secrètement et cherche les occasions de la rencontrer d'une manière qui semble être une coïncidence. Malheureusement pour lui, elle n'est pas encore intéressée par l'amour, donc elle ne remarque pas ses sentiments. Ce qui attend ces deux personnages sont une série d'incidents fous causés par des individus bizarres, comme une personne qui se présente comme Tengu, le dieu des livres d'occasion, ou un prêteur d'argent, qui recueille des sous-vêtements de jeunes hommes et vit sur une barge de trois étages.