Une ville entière est détruite par deux êtres monstrueux et omnipotents. Genzou Kuruma, un scientifique mais aussi le chef d'une secte veut réveiller Dieu, mais d'abord, il a besoin d'une sorte spéciale de sang pour cela. Son fils, Shinichi Kuruma, et une jeune fille, Ayaka Sanders, possèdent ce sang, et il fera tout pour les capturer et prendre leur sang pour le réveil de Dieu, et ainsi, l'humanité sera perdue. Shinichi, le long d'Ayaka et Tomizoro (Tommy), s'échappent des Nouveaux Humains de Genzou Kuruma (humains génétiquement modifiés qui peuvent se transformer en monstres), tandis que Shinichi ne souhaite que se venger de son père. Il, comme les autres Nouveaux Humains, a le pouvoir d'appeler différentes bêtes de son corps. Avec ce pouvoir, il se battra jusqu'à ce que Genzou Kuruma soit tué par ses propres mains.