Tous les 30 ans, une nouvelle princesse est choisie de la famille Hime pour servir les Hayagami. Le temps est venu de nouveau, mais au cours de ces dernières années, les records indiquent qu'aucune femelle n'est née, sauf pour une, l'Arata de 15 ans. Le seul problème, c'est qu'Arata est un homme ! Contraint de se déguiser et de prendre la place de la candidate princesse jusqu'à ce qu'on puisse en trouver une formelle, il assiste au festival uniquement pour assister à la princesse actuelle, Kokuri-hime, assassinée, et sa propre vie est confisquée aussi, par les mains de la garde personnelle de la princesse, le 12 Shinshou. Comme il court pour sa vie, Kannagi des 12 convainc tout le monde qu'Arata est celui qui a tué la princesse à la place, et maintenant tout le monde à la Cour Impériale est après sa tête!