Le film de 25 minutes raconte l'histoire d'une vieille femme malade nommée Itako qui rencontre un renard nommé Okon. L'histoire s'ouvre avec Itako couchée au lit, comme elle l'a fait depuis longtemps. Okon entre chez elle et Itako dit au renard qu'il est le bienvenu pour prendre tout ce qu'il veut, car elle n'a plus rien à faire. Okon est ravie et afin de rendre la faveur (l'acte de ongaeshi), Okon effectue un jy&-333;ruri magique (une ballade avec l'accompagnement shamisen) qui guérit Itako afin qu'elle soit assez apte à marcher à nouveau. Tout le monde est surpris par la reprise soudaine d'Itako. Elle entend alors parler d'un chasseur qui a été gravement blessé et qui est presque mort. Itako cache Okon à l'arrière de sa chemise et fait chanter le renard pendant qu'elle joue au shamisen pour guérir l'homme. Cet acte de bonté est répété pour d'autres jusqu'à ce que la bonne fortune d'Itako amène certains à se méfier d'elle.