Joe, un adolescent orphelin dans les bidonvilles des rues Doya, rencontre Danpei, un sans-abri, un ex-entraîneur alcoolique. Danpei, voyant le talent de boxe de Joe, décide de l'entraîner. Quand Joe est envoyé dans un terrible foyer pour mineurs pour petits crimes, il rencontre Rikiishi qui devient son rival de boxe. Danpei arrive à la maison pour aider Joe à s'entraîner afin de vaincre Rikiishi. Lorsque Joe décide sérieusement de poursuivre la boxe, Danpei ne peut obtenir un permis d'entraîneur en raison de sa réputation d'ivrogne.