Pendant de nombreuses années, l'ex-lieutenant maritime Randolph et sa troupe ont joué à bord de son navire. Ayant perdu sa famille à cause de pirates, Randolph souhaite mettre en scène des pièces qui donneront du courage à ceux qui ont aussi perdu leurs proches à cause de pirates. Malheureusement, Randolph doit bientôt prendre sa retraite, et il donne maintenant sa dernière représentation. Luffy et son équipage viennent voir la pièce, et parviennent d'une manière ou d'une autre à y participer eux-mêmes. Mais du passé de Randolph vient un subordonné vengeur avec un plan diabolique qui est finalement devenu commandant pour capturer Randolph. Luffy et son nakama doivent maintenant prouver au peuple que tous les pirates ne sont pas des ordures, et protéger les derniers adieux de Randolph du commandant amer. (a été diffusé après l'épisode 174)