Le thème du film est l'amour entre parents et enfants. L'histoire couvre 13 ans et commence avec un étudiant de 19 ans nommé Hana qui rencontre et tombe dans l'amour de conte de fées avec un loup. Après avoir épousé l'homme du loup, Hana donne naissance et élève deux enfants du loup, une sœur aînée nommée Yuki qui est née un jour de neige, et un jeune frère nommé Ame qui est né un jour pluvieux. Les quatre vivaient tranquillement dans un coin d'une ville pour cacher l'existence des enfants de loup, mais quand le loup meurt soudainement, Hana décide de s'installer dans une ville rurale éloignée de la ville.