Le colporteur Kraft Lawrence voyage à travers le monde en vendant toutes sortes de choses. Après avoir visité un village, il découvre une fille endormie sous les peaux dans son chariot. Elle a des oreilles de loup et une queue. La fille du loup explique qu'elle a été appelée un dieu, mais que son nom est Holo et rien de plus. Lawrence taquine un peu la fille, mais après avoir entendu plus de son histoire, il est ému et décide de l'accompagner plus au nord. Sur leurs voyages, les deux ont beaucoup d'aventures, souvent en difficulté, mais le lien entre eux devient plus fort.