Contre les monstres sauvages qui se cachent à l'extérieur des murs de verre de Flandore, les derniers restes de l'humanité n'ont qu'une seule défense : la mana magique n'a eu lieu que par les membres de la classe Noble. Quand Melida, héritière de House of Angel, ne manifeste pas sa magie à la majorité, le demi-vampire Kufa est envoyé avec les ordres de son propre grand-père pour résoudre le problème... Et si Melida ne peut manifester la mana, Kufa l'exécutera pour le crime de sang impur. Mais quand Melida échoue, Kufa ne peut pas se conduire à tuer la jeune femme spirituelle dont la seule faute était d'avoir une mère adultère. Et donc, au lieu de cela, il commet le crime de donner à Melida une partie de sa propre mana.