Un phénomène environnemental étrange, il y a 22 ans, dans la préfecture de Kanazawa, a provoqué la division et la progression des terres vers le haut, atteignant des hauteurs sans précédent, créant la zone isolée connue sous le nom de The Lost Ground. Kazuma est un jeune mercenaire qui vit dans le terrain perdu, à la recherche de tout travail qu'il peut trouver pour maintenir ses moyens de subsistance dans un environnement difficile. Il est l'une des rares personnes douées de la capacité Alter, qui lui permet de plisser son bras droit et son torse avec un alliage métallique. Quand ce mercenaire rencontre HOLY, un ordre dont le but est de supprimer et de capturer ce qu'ils appellent Native Alter Users, et l'un des membres d'élite de HOLY, Ryuho, une rivalité épique commence.