Début de l'été 1966. En raison de la situation professionnelle de son père, Kaoru Nishimi, étudiant en première année du secondaire, déménage seul de Yokosuka à Kyushu pour vivre avec des parents. Jusque-là, Kaoru était un étudiant d'honneur qui avait tendance à garder pour lui-même, mais rencontrer le méchant notoire Sentaro Kawabuchi commence à le changer. Par son camarade de classe démoniaque, Kaoru apprend les attractions du jazz et trouve la première personne qu'il peut appeler un ami. Il découvre aussi combien il est amusant de jouer de la musique avec un ami. D'autres personnages sont le gentil chum d'enfance de Sentaro, Ritsuko, qui est la fille d'un propriétaire de magasin de disques, le mystérieux haut fonctionnaire, Yurika, et le frère Jun, le leader bien admiré parmi leurs pairs. Dans le cadre d'une ville bord de mer au parfum de la culture américaine, cette série est un drame sur les jeunes qui entrent dans leur propre pays, croisent les chemins de l'autre et trouvent amitié, amour et musique !