L'anime est placé sur un continent dirigé par l'épée et la magie appelée Kunaaan, où un équilibre de pouvoir entre le Saint Royaume d'Amorée, le Royaume d'Ishilfen, et le Royaume Vanrodis garde une paix si instable que toute tragédie qui arrive à un seul royaume signifiera la guerre pour tout le continent. Une autre puissance, le dragon maléfique Daganzord, réside également sur le continent, et personne n'est assez puissant pour l'empêcher de répandre la destruction et la terre carbonisée dans son sillage. Deux individus, Bairo et Kismitete, entreprirent un rituel aux côtés d'un groupe de magiciens pour sceller Daganzord, mais furent déjoués. Cet événement a ensuite été connu comme la tragédie de Balbagoa. Le fils de Bairo et Kismitete Hiiro est sauvé par Giiru, et Hiiro jure de venger la mort de ses parents et de s'entraîner avec l'épée. Quand Hiiro a 16 ans, il part en voyage pour tuer le dragon, et Girou l'accompagne, n'ayant pas le choix. En chemin, ils rencontrent de nombreux types de personnes, et gagnent des compagnons dans leur voyage.