L'ancienne ville chinoise de Taoyuan est peuplée exclusivement d'ascètes taoïstes. L'aîné, Lao Shi, mène des recherches sur la magie et l'alchimie, tandis que son élève Zhi Huang s'intéresse davantage aux plaisirs de la chair. Il est tombé amoureux de trois belles sœurs qui vivent à proximité.