Des disparitions mystérieuses se produisent l'une après l'autre à Tatsumi Town. Kiriya a une vision d'une mystérieuse belle fille aux oreilles pointues. On trouve un livre parlant d'un monde alternatif. Et Mao à la recherche de son ami, Zéro, est venu dans notre monde. Mais ce qu'elle a fait, c'est trouver Souma et Kureha, et encore moins les emmener accidentellement dans son monde. Souma et Kureha doivent trouver un moyen de revenir. Mais d'autres forces jouent leur rôle dans l'obscurité et Souma avec Kureha trouvera que le retour est plus difficile qu'ils ne l'avaient prévu.