L'histoire suit la plus forte délinquante juvénile, Oga Tatsumi, une première année au lycée d'Ishiyama l'école pour délinquants. Un jour, alors qu'il dormait près d'une rivière, il voit un homme flotter, il le tire sur la rive et l'homme se sépare en deux révélant un bébé garçon. Ce garçon est le fils du roi démoniaque et il a été choisi pour l'élever avec la bonne démoniaque du bébé Hilda. L'histoire suit sa vie avec l'enfant et à l'école délinquante.