La guerre entre l'Empire Levemme et l'Imperium Amatsukami fait rage depuis des années. Au milieu de cette lutte, le prince de l'Empire Levamme déclare son amour pour Juana del Moral et promet de mettre fin à la guerre en un an, dans le cadre de sa proposition de mariage. Quand l'Amatsukami s'en empare, ils attaquent la résidence del Moral, visant la vie de Juana. Dernier effort pour amener le prince sa fiancée, l'armée de l'air de San Maltilia engage un mercenaire de sang mélangé — un bestado — pour voler Juana dans la capitale Levemme en secret. Le pilote, Charles, accepte la mission... mais traverser un océan seul, en territoire ennemi, prouve une épreuve beaucoup plus dangereuse que quiconque n'aurait pu l'imaginer.