Après deux mois de chaton Chibi-neko est abandonné par ses anciens propriétaires, elle est trouvée par Tokio, 18 ans. Bien que sa mère soit allergique aux chats et ait une grande peur d'eux, elle accepte de le laisser garder car elle craint qu'il ne soit trop retiré après avoir échoué à ses examens d'entrée à l'université. Chibi-neko tombe bientôt amoureux de Tokio. Dans son esprit, Chibi-neko est une petite personne qui parle en paroles humaines, bien que les gens ne semblent jamais entendre sa douceur, et elle croit que tous les humains étaient autrefois des chatons comme elle. Un chat errant raconte à Chibi-neko un paradis appelé Cottonland, où les rêves peuvent se réaliser.