Okano Makoto a été transféré à l'école dans sa ville natale. Là, il a passé des journées d'école normales mais heureuses avec sa sœur, Hinata, une camarade de classe plaisante, Tachibana Tsutomu, Shikoumin Kasumi, l'ami d'enfance de Tsutomu, et d'autres amis. Un jour, après l'école, Makoto a entendu quelqu'un jouer de l'harmonica. Cette mélodie l'a fait sentir vieux, et ça l'a amené sur le toit des bâtiments de l'école. Là, il a rencontré une fille au crépuscule. C'est Narukaze Minamo qui lui a tourné le visage avec un sourire. C'était une amie d'enfance, mais ils vivaient séparément depuis des années. Cacher leurs vraies pensées, Makoto et ses amis passent leur vie à l'école. Leurs histoires dans une ville mystérieuse vont commencer.