Basé sur quelques premiers chapitres du roman de fantaisie classique Voyage à l'Ouest, l'histoire raconte comment le Roi Singe se lève contre le ciel et a une lutte horrible avec Er Lang Shen, le neveu de l'empereur Jade, qui gouverne le ciel. Le film présente des marionnettes en direct, environ 30% du film, avec des décors et des personnages animés en 3D. Il a été nominé pour le prix Asia Pacific Screen Award du meilleur long métrage d'animation aux 1ers prix Asia Pacific Screen Awards.