La Cour impériale actuelle cherche des étrangers, leur attribuant diverses positions selon leurs talents individuels dans l'espoir de changer la civilisation archaïque actuelle en une meilleure. Un dissident influent, Zuo Yun Qi, se faufile dans la cour impériale prétendant être un étranger pour sauver son père, mais est exposé par le propriétaire, qui est un expert dans la distinction des étrangers. Leur rencontre déclenche une série de batailles mentales et physiques parfois comiques, mais elles finissent par aboutir à un consensus pour coopérer. Alors qu'ils empêchent avec succès une conspiration, ils découvrent un autre étranger qui a secrètement mis en place une alliance pour renverser le pouvoir actuel et construire une nouvelle société libre pour tous. Zuo Yun Qi et son gang sont forcés d'agir.