années 1960 --- Tokyo. Shin est un garçon qui a vécu heureux malgré sa pauvreté, perd sa mère qui est le seul membre de sa famille et tombe dans un profond malheur. Itsuki, un garçon qui sauve Shin a également perdu sa sœur aînée. Ces deux garçons sont rejoints par Tae, une fille qui peut voir youkai et avec l'esprit gardien de Shin Suu-san et de nouveaux Youkai tels que Nekomata, ils se livrent à un incident mystérieux afin de récupérer les âmes de leur précieuse famille! Et quelle est la vérité choquante qui les attend...!? Une histoire d'origine pour la façon dont le seigneur Enma est devenu le règne des Yomakai.