Après les actions héroïques de Saito pendant la guerre avec Albion en deuxième saison, Saito & Louise revient à Tristain, seulement pour que les runes qui lient Saito & Louise disparaissent. Saito & Louise lutte avec une relation qui n'est plus définie comme Maître & Familiar, alors qu'ils cherchent un elfe qui a le pouvoir de restaurer les morts à la vie, et peut garder la clé pour comprendre la perte du pouvoir du Gandalfr par Saito.