Kagetsu, un membre de la tribu Kouga, est dans la période de sa vie quand il doit décider quel sexe il veut être. Ses sentiments envers son sensi l'amènent à y réfléchir sérieusement. Kohryu, un autre membre de la tribu, veut convaincre Kagetsu de retourner vivre avec la tribu, laissant ses sensi derrière. Pendant ce temps, les esprits mauvais commencent à menacer le village et à la fois Kagetsu et son sensei.