Professeur de musique au lycée, Morimura Yuuki est le maître de concert et premier violoniste de l'orchestre amateur Fujimi Orchestra. Étonnamment, un jeune chef d'orchestre nommé Tonoin Kei (connu comme un génie musical) rejoint ce petit orchestre pour diriger. Même si Tonoïn est un chef d'orchestre strict, tous les membres l'adorent pour les améliorations notables de leurs performances et bientôt Yuuki sent que ses efforts pour l'orchestre ont été infructueux. Yuuki arrive bientôt à la conclusion que son écrasement de 3 ans aime Tonoïn, et il décide d'abandonner et de quitter l'orchestre. Tonoïn refuse de le laisser démissionner, confessant qu'il aime Yuuki, ce qui révèle qu'il est gay. La confession d'amour de Tonoïn confond Yuuki et elle conduit à un malentendu très horrible.