Padoudu est une apprentie sorcière de 12 ans, choisie pour représenter sa ville dans le colisée. En lui donnant son costume de poisson magique, qui la garde au chaud et nourri, elle part en voyage. Mais en chemin elle est emportée par une rivière à Dance Valley. Le maire Koffy la capture et la jette dans le donjon, dans l'espoir d'éliminer la compétition pour le candidat au colisée de Dance Valley. Heureusement pour Padoudu, ce donjon tient la mystérieuse sorcière Nononn. Ils se réunissent dans un combat magique pour la survie. À la fin de Blue Gender Trailer, le mot magique de la sorcellerie est sorti !